国内外IP网络设备商竞争力剖析

ZDNET网络频道 04月23日 综合消息：国内外IP网络设备商竞争力剖析IP网络设备主要包括路由器和以太网交换机。自2010年以来全球IP网络设备市场迅速反弹，2011年时全球路由器市场规模就达到了180亿美元，以太网交换机市场规模达到210亿美元。全球IP设备复合增速也在8%左右，高于全球经济增长水平，也高于传统通信设备的增长水平。由于路由器主要用于运营商数据网络，以太网交换机主要用于企业网，受来自互联网企业快速发展的情况，所以全球以太网交换机的增长速度高于路由器。下面将详细分析国内市场上网络设备商的竞争力。

全球路由器和交换机市场网络设备商竞争格局

从竞争格局上来说，在全球路由器市场上思科仍然占据主导地位，份额接近40%。除思科外，Juniper、华为、阿尔卡特-朗讯的实力相当，份额均为10%~15%，其他厂商占有剩余的份额。图1表示了各厂商路由器的市场份额。

图1：各厂商路由器市场份额

在过去的10年间，思科的份额由接近60%逐步下降到目前的40%，这主要是由于在运营商路由器领域。Juniper、华为、阿尔卡特-朗讯都逐渐成熟，在运营商路由器领域竞争激烈，导致思科份额持续下降。运营商企业关注低成本网络解决方案和快速交付力等因素，以便缩短投资回报期，缓解投入与产出的财务压力，因此这样的需求更有利于华为、中兴通讯这类公司的发展。可以预计华为将会进一步扩大路由器的市场份额。在思科的三个竞争对手(Juniper、华为、阿尔卡特-朗讯)中，华为最具有成本优势，同时在发展更快的市场中拥有更好的市场资源，思科的市场份额仍会继续下滑。

相比路由器，以太网交换机市场的竞争局面不大相同。思科的份额仍然很高，接近64%。虽然比前几年略有下降，但是下降的幅度有限。这是一个竞争不够充分的领域，所以思科长期维护了较高的市场占有率。惠普目前已经成为思科最大的竞争对手，份额约为11%，其中H3C的贡献超过了65%，惠普的快速成长主要归功于H3C已经成长为品牌级的以太网交换机厂商。惠普有望在企业网市场快速崛起，惠普的全球品牌和渠道建设非常完善，收购H3C后技术上和品牌上都能形成良好的协同效应，所以惠普份额继续提升是大概率事件，而华为在企业品牌和渠道商的建设都需要时日，虽然成本和融合技术上有相对优势，但是能否在企业市场崛起仍需要反复锤炼。图2表示了各厂商交换机的市场份额。

图2：各厂商交换机的市场份额

云计算和数据中心技术的兴起给各大网络厂商提供了超越对手的机会，随着运营商和企业网络的各种需求不断增加，哪个厂家能够把握住这个机遇，谁就可能改变当前的市场格局。华为、中兴通讯凭借融合技术优势、低成本网络解决方案、快速影响力等综合优势，在这个市场上有望继续突围，但是进度有待观察。思科在路由器和交换机领域都遭到了来自中国厂商的低价竞争的压力，未来能够保持住领先优势也有待时间来验证。

中国路由器和交换机市场网络设备商竞争格局

中国的路由器市场增速这几年一直在10%左右，以太网交换机市场增速超过15%，均高于全球水平。从2008年至今，国内路由器、交换机市场的增长水平和增长稳定性都高于全球。近几年以及未来若干年内，随着国内固定和无线宽带的快速普及和国内企业信息技术投入的增加，国内IP网络设备市场的增长水平仍将远高于全球水平。

在国内路由器市场上，华为、思科、阿尔卡特-朗讯、Juniper占据较大份额。思科在国内的份额约为31%，低于全球40%的水平。 Juniper、阿尔卡特-朗讯的份额也仅为5%~7%，低于全球约15%的水平，这主要是由于华为具有在国内运营商中强大的销售能力，以及本地化服务的优势。在2012年美国禁止华为、中兴参与其运营商网络建设之后，中国内部也开始对思科等美国企业的网络设备进行替换或停止采购。因此华为在国内路由器市场将继续扩大市场份额。在未来国内运营商市场，比较大的可能性是华为，中兴通讯占据国内主导地位。尤其是华为，在成本、政府资源、技术等主要竞争要素上，都比较领先，所以华为将盘踞路由器市场的大部分份额。

在以太网交换机市场上，思科、H3C、锐捷网络、Juniper的份额较为显著。其中，思科，H3C占据了70%以上的份额。H3C在2010年超过思科，成为了中国以太网交换机市场的第一，这是思科在全世界所有国家中唯一一个市场份额不是第一的国家。锐捷网络的份额超过7%，华为的份额小于3%。华为的份额虽然很小，但发展很猛，华为在企业网投入近2万人，大力发展企业网，目前以初见成效，市场份额和关注度都在逐步提升。

在交换机市场，H3C已经取得了成功。目前的竞争格局中，思科和H3C牢牢占据前两名，比较稳定。华为、中兴通讯的企业网战略仍然面临品牌和渠道的挑战，相对而言，在国内的难度要小于全球市场。同时，由于企业IP设备在细分行业有一定的定制性，所以在许多细分市场，小企业也仍然有成长的可能性。总之，由于H3C的品牌和份额已经形成，国内企业IP设备的竞争格局比全球更为复杂。华为、中兴通讯等国内企业需要借助云计算的机遇，发展企业IP设备业务，而锐捷网络这种小企业需要抓住细分市场的机遇，在整体解决方案上进行突破。

通过对国内外路由器和交换机市场上的主流设备制造商进行对比分析，可以预见的是，由于中国因素的出现，市场格局已经出现了一些变化，思科一家独大的局面将逐渐消失。中国制造将异军突起，竞争力更强，欲将占据更多的市场份额。