2008第三季度IPTV市场分析之运营商篇

    时间过的很快，转眼2008年的三季度也已经过去，相比往年IPTV行情的高开低走，今年三季度，跳出了这个惯例，走出了一波上扬的行情。根据流媒体网三季度IPTV市场用户监测数据，全国IPTV用户数已达220万，相比2季度增势明显。而本季度，无论是运营商还是厂家，也都开始逐渐表现出一些积极的动态，从而推动了产业的继续前行。预计2008年，全国IPTV用户数将突破250万。

　　一、电信运营商

　　重组后的三大运营商，因为各自重组所处的环境不同，导致了各自在面向IPTV上采取了不同的动作。

　　1、中国电信：

　　中国电信集团公司将IPTV定位于战略型新兴业务，是中国电信切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，因此在发展力度上远大于其他运营商。

　　目前中国电信在上海已经形成了用户规模超60万的大型商用点，江苏、浙江、福建、广东等地的用户规模也均已突破10万，尤其是江苏，今年发展势头迅猛，截至三季度末，用户数已经达到20万，成为电信IPTV第二大公众用户发展省份。

　　而根据中国电信8月份的IPTV集采，各省上报的08年新增设备数来看，下半年各省上报的终端需求数量为35万。因此，电信IPTV用户后市可期。

　　在平台建设上：

　　三季度，湖南电信进行了IPTV的系统招标，中兴中标。

　　青海的新建平台选型也选择了中兴。

　　上海电信IPTV平台的四期扩建正在进展中，预计四季度会完成。

　　江苏电信IPTV的管理平台和三期应用平台现在正在招标进行中。

　　在业务发展上：

　　除公众用户外，各省电信还积极的进行了行业用户的发展探索，其中安徽、江苏、浙江、上海等地着手于党建、中小企业、酒店、彩票等行业用户的拓展。

　　福建还进行了IPTV软终端的业务拓展，目前已有近6万用户。

　　广西的IPTV互动广告系统，很好的利用了IPTV平台，对其进行了延伸和扩展。拓展了丰富了其业务类别。湖北、福建该业务的招标和布置也已完成。

　　在市场推广上：

　　电信将IPTV和宽带业务进行捆绑，以包年的形式进行推广，并结合奥运这个商机，采取一系列的优惠措施，如上海的开机8次免月费，从而很好的激发了市场需求，平均每天3000户；其他各省，将IPTV和我的E家结合起来，以E8套餐的形式，为用户提供三重服务为卖点；在湖北，四川等地，电信和长虹进行合作，利用长虹的卖场进行市场营销工作。

　　从经济效率来看：

　　从IPTV所带来的经济效益来看，更多体现在间接效益上，以上海为例:

　　IPTV在宽带市场日趋饱和的情况下直接拉动宽带业务的发展，带来新增用户，目前约有10%的IPTV用户为新增宽带用户。
   
    约80%的IPTV用户是在原宽带业务基础上申请加载IPTV业务，增加了客户粘性，形成了差异化优势，规避了宽带价格下降的风险。

    IPTV业务通过拓展视频服务市场，在家庭电视业务中占有一席之地，目前10%的用户是纯IPTV用户。

    从电信后续发展来看：

    随着中国电信IPTV2.0规范的逐渐完善和使用，电信的IPTV的步伐将会逐步加快。

    电信固话下滑，宽带是目前最有价值但也是竞争最激烈的业务，IPTV可以稳固用户并利于拓展。

    电信的C网业务还处于发展前期，成为收入

    主体需要时间，而IPTV的发展，却可以很好的和手机结合，使手机成为IPTV的终端延伸。

电信的“光进铜退”建设正在加快，而IPTV是最佳的附着于其上，带动用户消费的业务组合。

    未来的宽带正在进入以音视频为应用主体的流媒体时代，IPTV是属于应运而生的。

    就IPTV的运营商力度而言，中国电信仍将是市场推动的主力。从我们流媒体网通过和各省电信的调研来看，IPTV用户的开机率相比去年有了明显上升，平均值在60%左右，这也证明IPTV正在逐步融入用户生活，但对于布线、节目质量和稳定等问题，也将是电信运营商后续需要迫切解决的。

    2、中国联通

    重组后的新运营商中国联通中的原中国网通部分，也曾是中国IPTV的生力军，但随着重组的诸项事宜迟迟未落定，在IPTV上也是有心无力。

    来看原中国网通的IPTV发展省份：

    而原中国网通在8月份启动了IPTV终端互联互通的测试工作，也是反应平淡，更象是网通处于重组间歇期的应景之举。

    造成网通下半年IPTV的现状，我认为主要是以下几个原因:

    1)、网通对于IPTV的战略不明，对地方发展IPTV的支持力度和政策指引缺乏。

    2)、网通对业务发展的政治性大于商业性，最典型的就是对于AVS标准的推广，在一定程度上阻碍了地方发展IPTV。

    3)、网通重组的人事变动，内容组织机构的调整，使得下半年，网通无法无人来开展IPTV这样的长期性业务。

    从目前来看，新中国联通，要发展IPTV，还需要时间，安内方能拓外，而在发展思路上，现中国电信的经验和成绩将是其最好的借鉴。

    3、中国移动

    中国移动要直接进入IPTV领域还需要一点时间，相对其他两个运营商而言，IPTV的宽带战略是其未来的业务重心，现在更多处于布局阶段。

    中国移动拥有的优势是其雄厚的资金实力，以及在宽带网络建设上的轻装上阵。而劣势在于最后一公里的入户问题的解决。

    中国移动在IPTV上会采取合作的态势，最典型的案例就是山西移动和广电的合作，而这样的情景有可能会在未来各地不断上演，移动的资金实力，可以缓解广电在网络建设上的投入，而广电的用户基础可以很好的解决移动宽带的入户问题。而通过双方合作，为用户提供语音、数据、视频的三重业务也符合用户需求。

    总结：

    对于三大全业务电信运营商来说，IPTV都会是其业务组合中重要的一环，区别只在于彼此的步伐和时间点。

    二、牌照运营商

    对于牌照运营商来说，三季度在奥运的推动下，也是各自发力的时候，只是有些结果并不尽如人意。

    1、上海文广BESTV

    上海文广BESTV是目前国内用户数最多，合作区域最广的IPTV牌照运营商。

借助奥运时机，上海文广BESTV也很好的进行IPTV品牌和业务的推广，有力的促进了其用户数的增长。

    BESTV携手电信在上海打造的上海模式虽然具有本地性，难以全面复制，但上海的IPTV业务发展经验和模式探索却是可以很好的用于其他各地。

    现在困扰牌照运营商的是，如何缓解和地方广电的关系，使各地IPTV能得以发展，而合作的省份越多，这份压力也会越大。

    2、央视国际

    2008年，对于央视国际的IPTV来说，是不成功的一年。

    北京，原本计划在奥运前夕放号，但因为技术和其他很多外部因素，最终导致该计划无果而终，而央视国际也失去了突破的最好一次机会。

    吉林：设备全已到位，最终因为央视国际不能协调好和当地广电的关系，而只能黯然引退。

    看来央视国际要做IPTV，除了领导的魄力还需要少点架子，多点策略。

    3、中国国际广播电台

    或许会是IPTV市场的一股新动力，因为国际广播电台没有电视平台，虽然少了些内容优势，但却在和内容商的合作上少了份阻力，可以更好的发

    挥平台的内容聚合作用。因为国广目前负责IPTV的人员更加务实，所以在合作中更多的得到了合作方的认可。

    08年9月，国际广播电台和湖南电信签署合作协议，开始了其第一个落地省份的IPTV之路。从而也会IPTV市场增加了新的活力。

    4、南方传媒

    坐拥电信IPTV和广电互动电视两大可切入市场，南方传媒显得不急不燥，目前把精力更多投向广电互动电视领域。现在正在进行互动电视平台一期项目的厂家意见征询工作，该项目将首先覆盖省有线网络公司在广州市的70多万有线电视用户，计划于08年底完成平台建设工作，并于09年初投入商业运营。由此可见，南方传媒今年在IPTV上应该不会有大动作。

    5、杭州华数

    目前华数的全国用户已经达到40万，浙江省内用户占绝大部分，华数的对外扩张步伐一直不是很顺，和地方广电的关系很微妙。三季度，和新疆广电，陕西广电的合作正在进展中。

    华数现在的重点还在于，1、内容输出，将华数的影视内容包和各地交互平台开展合作。2、业务输出，打造华数的增值业务平台，开展对外合作。

    在2008数字电视高峰论坛上，华数透露其ARPU值已经达到50元，而这和华数在业务市场营销和增值业务创新上的不断努力息息相关，华数在这方面值得很多电信运营商学习借鉴。

    总结：

    国际广播电台的发力，使BESTV一枝独秀的局面有所改变，这更有助于IPTV产业的稳定发展；央视国际和南方传媒的无所作为和无所动作，让人惋惜；华数的积极探索，为产业发展提供了更多参考。

    三、广电运营商

    广电运营商的互动电视和电信IPTV的竞争将会日趋激烈。

    三季度，因为奥运会的播出任务，各地广电的重心都放在了这一块。但来自地方广电和IPTV的摩擦声依旧不绝于耳。

    福建政和县查处该县电信IPTV。

    湖北荆州、黄石等多地市对当地电信IPTV下发了处罚通知书。

    广电总局9月下发了针对安徽电信、重庆电信开展IP电视的回复，允许非试点城市广电可以对当地的IP电视业务结合实际进行处罚。

    以上总总，都说明了目前地方广电和电信间的关系才是真正阻碍IPTV发展的政策根源。如何解决这个问题，可能还需要电信、牌照运营商和地方广电间的积极沟通。而结合多地的发展实况来看，如果地方电信能在短期内把当地的IPTV发展到一定规模，反而对其在和广电的博弈中会处有利地位。

    因为广电和电信的立场不同，指望广电总局在政策方面能网开一面，这不现实。因此电信运营商站在产业化发展角度思考，不能仅期待利好政策的出台，更需要的是通过市场的明确增长，来推动政策的进一步深化。没有市场就没有发言权。

    “中国改革是一个被自下而上的力量和需求推动的过程，只不过是以从上至下的政策改革的方式所呈现。”而IPTV也是如此。

    结语：

    截至08年三季度，2008年IPTV拐点正式画上了一个向上的弧线。为产业的未来走向提供了更好的支撑。IPTV的发展也将从以扩用户规模为主向规模和效益两手抓的阶段，IPTV内容和业务将成为本阶段的重中之重。而对于用户的行为分析，消费心理和用户体验的摸索则将是产业可持续发展的关键。IPTV后市可期，但仍需努力加倍。