In-Stat China电信分析师李敏:VoIP-破坏性技术

中国目前的VoIP还存在着很多问题，而国内市场又迫切需要发展VoIP这种更加廉价的通信方式。很显然，发展VoIP对于传统运营商、新兴电信运营商和互联网企业，都带来了巨大的挑战和机遇，也将影响电信产业的格局。

In－Stat China电信分析师李敏：

各位朋友下午好，我今天演讲的题目是“Steady Growth Ahead for VoIP market”。这一个题目可能国内的一些VoIP运营，包括设备厂商并不是很喜欢，因为稳定增长好象不太好，他们希望是快速增长。但是呢，VoIP作为一种语音通讯新的传输的技术，它绝对可以称得上是破坏性的技术。所谓的VoIP市场实际上是从传统运营商语音里面瓜分，而不是制造一个增量市场。所以，必然会受到运营商一个强烈的抵制。因此，VoIP在中国的发展实际上是传统运营商和新兴的包括一些设备厂商，包括一些虚拟运营商之间的博弈。最后的结局是看谁能够撑到最后。

实际上，IP技术并不是新的技术，因为我们知道，互联网就是一种平等、开放的平台，就是基于IP的机制。同时呢，IP本身它有很多包括传输，包括控制，包括业务方面的一些优势。所以在电信网当中，会很快引入到互联网络里面来，互联网和电信网是两回事。今天我们讲到VoIP实际上是在互联网的情况下，互联网的模式下来做这样一个商业模式。但是电信网它要突出的是一个很强的管理能力。但是它也不能忽视IP技术很强优势，包括业务开展的灵活性。

这一张图上，左边的是固定通信的发展，右边是移动通信发展路线。实际上在宽带和GPRS已经把IP技术引入进来了，GPRS有两个运营。包括目前，中国的电信运营商和全球电信运营商正在做的软交换和升级，目的是希望把传统的语音业务架构在IP网络上来，也就是说，IP网络已经显示了强大的生命力。

所以发展到最后，IP要统治整个电信网络，不仅仅是统治互联网。最后的结局是，基于IP的平台来灵活地开展运营商的业务。因此，我们说VoIP不是新的技术，在未来，是所有的业务，无论是语音或者是多媒体或者是数据，它都要走IP网络。但是，这一定要注意，这里面所讲IP是电信网的IP。

我们讲到为什么中国包括全球VoIP虚拟运营商存在这些机会，实际上从带宽发展来看有一个统计，In－Stat在全球统计了一下宽带市场接入的情况，我们看得出来，05年达到了两个亿，09年的时候接近3亿左右。但是，宽带接入发展和内容提供的发展，并不是很匹配。所以说，我们国内的这一些宽带接入，从上面来看，我们和窄带接入业务模式没什么太大变化。从我个人来看，我们使用的业务和窄带有很大相似，没有很大的变化，就是浏览网页和收发邮件，我们需要基于IP技术提供一些新业务出来。否则，这一个带宽就是浪费的。但是，这一种新兴的技术，包括这一种新兴业务的开展，因为损害了运营商的利益，破坏了这一个商业模式，所以受到了他们的抵制。我们这一张图可以看的出来，在VoIP本地接入当中，中国因为政策限制，在亚洲地区占的份额很少，在04年基本上是0.6%，因为日本开放了VoIP的市场，而且在VoIP终端编码方面比较完善，所以发展比较迅速。但是在09年的时候，中国本地VoIP用户的数量将会占到整个亚洲地区的22％。我想，这是一个很好的消息和发展的趋势，对国内VoIP的参与者来说，存在着很大的机会。

这一个是我们In－Stat对中国VoIP发展的预测。从这张图能够看得出来发展比较平稳。国内长途业务占据了很大的一部分份额，这一种本地和国际的业务占的还是比较少。如果说，想寻找机会还要在国内长途市场里面来寻找合适的切入点。

我们觉得，实际上，VoIP对运营商，对固网运营商的影响是最严重的，因为固网运营商它本身受到移动号的替代，同时，又要接受VoIP的威胁。所以说，固网运营商的处境应该说是最被动的。所以说，在以后VoIP的发展过程当中，固网运营商从中获得利润非常少。但是固网运营商不得不采用新兴的技术，比如说中国网通或者中国电信这样的，他们会在对方领土上开展新的尝试和使用新的技术，其中就有VoIP。因为VoIP这一个东西有一个很强的竞争优势。所以说，运营商一方面要抵制，同时也需要，有一点割舍不下的状态。

我们刚才讲到，因为受到政府的政策上的限制，实际上，在个人用户市场，发展VoIP的阻碍还是比较大。因为涉及到网络的落地，这会使用到电信的终端。所以会碰到很大的阻力。但是，我们觉得，在商业领域，这一个形式可能会稍微明显一点，机会也可以看得更加清楚一点。

这是我们In－Stat公司对全球的PBX出货量的统计，因为我们是分了三种类型，一种是传统的PBX，IP PBX的出货量逐渐增加。这一个市场，机会更加明显，也会更好做。亚太地区占到出货量的17％，北美地区是43％。实际上在固网线路里面渗透率里面亚太地区是占到了40％，北美是20％，在IP PBX比例是反过来的。因此，带亚太地区很低，因为存在很多机会。像国外的IP PBX提供商在中国动作非常大，也说明了，渗透率比较低的地方，尤其是中国这一个地方，存在着很多大量的金矿。 [Page]

这里面，可以看得出来，针对设备上来看，我们分成两个阵营。一个阵营是，以数据见长的供应商，还有一个是传统的设备供应商。在IP PBX发展过程当中，传统设备上，慢慢地会落到了后面。也就是说，IP技术的像思科这样的公司专注在互联网里面，因此占据了很多的优势。传统电信包括运营商包括设备商这样的力量正在向数据IP领域转移。实际上，在这种情况下，包括很多做IT和做软件和数据公司存在很大机会，可以进入通讯的领域来。这是我们对IP PBX的预测。我们统计的时候，增长率基本上达到了32％左右。可以说，这是非常高的数率。但是呢，我们从整个PBX市场来看，包括传统和IP PBX增长率不是很高，复合增长是6.6％。说明，它本身也在传统的PBX市场里面瓜分市场。我们VoIP的市场也是一样，从传统的市场里面瓜分。我们做IP PBX市场的时候，受到一些抵制很少。基于IP PBX做VoIP的话，遇到阻力会更少一点。

刚才我们是基于全球的数据，目前我们In－Stat公司正在对中国的VoIP市场进行全面的研究，也就是说，如果大家有什么可以讨论的问题，或者是需要一些什么信息或者数据，可以私下和我联系。希望我今天带来信息能够对大家业务有所帮助，谢谢。