82亿美元 Avaya将与Silver、TPG合并

Avaya公司（NYSE：AV）今天宣布，已经与Silver Lake和TPG Capital正式达成合并协议，合并交易总价值约为82亿美元，合每普通股17.50美元。Silver Lake是一家领先的投资公司，专注于对由技术主导的高增长行业进行大规模投资，TPG Capital是一家领先的私营合伙投资公司。

根据协议条款，持有Avaya普通股的Avaya股东将得到每股17.50美元的现金。这比2007年5月25日13.67美元的Avaya股票收盘价大约高28%，5月25日是出现与这项交易有关的公开报道之前的最后一个交易日。在截至2007年5月25日的30个交易日内，Avaya股票的平均收盘价为13.17美元，此次合并的价格比这个平均收盘价大约高33%。

Avaya董事会非执行主席Phil Odeen说：“我们与Avaya管理层以及财务顾问一起对Avaya的战略选择进行了广泛考察，Avaya董事会最终确定，与Silver Lake和TPG的合并交易将给Avaya股东带来最大价值。”

Avaya董事会已经批准了这项合并协议，并决定建议Avaya股东接受这项协议。

Avaya公司总裁兼首席执行官Louis J. D’Ambrosio说：“除了给我们的股东带来引人注目的价值，与Silver Lake和TPG的伙伴关系还将为Avaya员工和客户带来显著的价值。对人员、技术和运营的投资将帮助Avaya进一步增强技术和服务领先地位，并继续提供堪称业界‘黄金标准’的通信解决方案。”

Silver Lake的共同创始人兼董事总经理David Roux说：“我们的利益与Avaya客户和员工的长期利益是一致的。我们完全信任Avaya业绩卓著的管理层。以出色的技术和横跨一个多世纪的深厚经验为基础，他们将继续带领Avaya向客户提供先进的IP通信解决方案，帮助客户增强竞争优势。”

TPG合伙人John Marren说：“作为科技和电信领域最早的私营投资公司之一，TPG了解并赞赏Avaya，Avaya拥有众多位居领先地位的客户、丰富的产品创新历史和坚定的客户服务承诺。我们盼望着与Silver Lake和Avaya出色的领导团队合作，继续发扬这些优势。”

视接到股东批准和监管机构的常规批准流程以及其他惯例条款的要求而定，此次交易预计将于2007年秋季完成。对私人投资机构完成此次交易的责任没有附带财务条件，此次合并交易的须付款项已获得股权和债务承诺。

合并协议规定，Avaya在未来50天内可以征集第三方要约。另外，Avaya可以按照协议条款，在任何时间回复未获请求的第三方主动提供的要约。以上过程不能保证会导致另行的交易。在Avaya董事会做出决定之前，Avaya不打算透露征集过程的有关进展。

Credit Suisse是Avaya及其董事会的独家财务顾问。

Weil, Gotshal & Manges LLP是Avaya关于这项合并交易的法律顾问。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP是Avaya董事会关于这项合并交易的法律顾问。

Citi和Morgan Stanley是Silver Lake和TPG的财务顾问，并与JP Morgan一起承诺，为此次合并交易提供债务融资。

Ropes & Gray是Silver Lake和TPG的法律顾问。

关于此次收购交易
Avaya将向美国证券交易委员会提交与此次合并交易有关的委托说明书。建议投资者和证券持有者阅读这份委托说明书，因为其中将包含重要信息。投资者和证券持有者还可以从美国证券交易委员会的网站（http://www.sec.gov）上免费获得代理委托书和Avaya提交的其他文件。

委托说明书和其他此类文件还可以从Avaya公司免费获得，只要直接向Avaya提出请求，Avaya公司的地址为：211 Mt. Airy Rd.，Basking Ridge，NJ 07960，投资关系部的电话为908-953-7501。

在向股东征集有关这次合并交易的委托权时，Avaya及其董事、高层管理人员、其他管理团队成员和员工可以视为征集活动的参与者。在以前提交给美国证券交易委员会的Avaya委托说明书和10-K表格年度报告以及与此次合并交易有关的委托说明书中列有与Avaya征集活动参与者的利益有关的信息。