齐鲁证券：两会主题或能形成阶段性热点

　　全景网3月3日讯 齐鲁证券研究所分析师马刚在今日《晨会纪要》中认为，在两会期间，围绕两会主题或能形成阶段性的市场热点。这些题材主要体现在以下方面，在大盘稳定的前提下，下列行业板块有望成为未来一段时间较为持续的热点：

　　一是农业板块。今年的一号文件仍然是支持农业发展。结合近期农产品连续涨价，可以预期农林牧渔行业是目前增长前景最确定的行业，该行业也是连续两个月位居涨幅首位。Wind统计，农产品指数相对于大盘的超额收益达到50%.在大部分蓝筹股下跌超过20%、30%甚至50%的时候，今年涨幅在30%以上的农业股比比皆是。在大盘逐步转暖的前提下，该板块继续走强的概率应大大高于其补跌的可能。

　　二是雪后重建板块。灾后重建对水泥和电力设备的需求刺激这两个板块逆势大涨。水泥行业和发电设备分别以2.34%和1.54%的涨幅位居行业板块涨幅榜前两位。本次雪灾对电网破坏较为严重，灾后重建将对输配电设备产生较大需求。建议关注东方电气、特变电工等相关品种。重建还将拉动对工程机械产品的需求，中部地区的上市公司三一重工和中联重科可能会因此受益。而从事建筑施工的葛洲坝、宏润建设等也可能得到市场深入挖掘。

　　三是创投概念。自主创新是转变经济增长方式的重要一步，作为重要的配套政策，创业板目前已经呼之欲出。除了参股创投公司的企业将受益外，部分科技公司也将直接或间接受益，这类公司较多分布在电子和信息行业。

　　四是医药行业。医疗问题一直是全国各界关注的焦点之一，预计两会期间将有所突破，医改实施方案有望于全国人大之后出台。医药行业今年以来的表现也一直比较理想，是持续性较好的热点行业。虽然目前估值稍高，但考虑到其比较确定的成长性和医改实施方案即将出台的利好刺激。