2015年数据中心领域的十大SDN市场领导者

领导者瓜分125亿美元的市场

据市场研究公司IDC的最近报告显示，诸多厂商在快速发展的软件定义网络（SDN）领域争夺市场份额。


Cliff Grossner是总部位于科罗拉多州恩格尔伍德的IHS公司的数据中心、云计算和SDN研究主任，他在接受CRN的采访时说：“到2016年年底至 2017年年初，数据中心和企业局域网中的SDN将会成为主流。我们看到众多客户在部署。思科有1000多个客户部署了其SDN解决方案。VMware部 署SDN解决方案的客户数量大致相同，不过VMware的SDN收入可能更高。NEC也有250多个大规模部署的客户。”

Grossner根据诸多细分领域列出了这个市场的十大厂商，包括以太网交换机、以太网交换机硅片、以太网交换机操作系统和SDN控制器。IHS在进行遴选时还关注了各厂商的技术方案和SDN市场的总体活动，评估随着市场日趋成熟，最有可能赢得份额的十家公司。

SDN市场概述

SDN市场包括物理网络基础设施、虚拟化和控制器软件、SDN应用软件和专业服务。 IDC预测，在接下来四年，年复合增长率（CAGR）有望高达54%。

虽然包括数据中心交换机的物理网络到2020年仍是最大的SDN领域，但IDC表示，增长最快的将出现在两个软件类别：虚拟化及/或控制层和SDN应用软件，它们的产值有望合计达到59亿美元。

Grossner表示，如今数据中心和企业SDN市场涌现出了领导者，志在物理网络设备和网络虚拟化覆盖，不过仍有机会夺取市场份额。Grossner表示，像SDN控制器、编排和应用软件这些市场领域仍然“机会敞开”。

SDN的关键趋势：白盒裸机交换机

SDN领域的重大趋势之一是，越来越多的企业在采用白盒裸机交换机。Grossner表示，到2019年，这种交换机在交付的数据中心端口数量中将占到约25%的比重，而2014年还只有11%。

Grossner说：“这类交换机绝大多数用于SDN——80%以上。对SDN而言，这是如今最主要的使用场合。”这份名单上的诸多厂商（包括惠普企业和博通）都在部署白盒SDN解决方案。

思科

总部位于加州圣何塞的网络巨头思科是头号数据中心厂商，正利用其在硅片方面的经验推动在SDN市场的创新，其定制芯片可以收集应用程序数据流方面的数据。Grossner说： “就交付的端口数量和数据中心收入而论，思科拥有最大的市场份额。”

他说：“思科在SDN底层方面拥有非常重要的位置，并且将创新引入到那里，结合硅片和软件方面的创新。形势发生了很大的变化，现在大家关注软件创 新，这是必需的，但是硬件创新方面仍有余地……思科继续竭力凭借Nexus 9000做到脱颖而出，专用硅片可以收集网络遥测信息，让它得以根据针对应用程序和网络流曦的分析结果，开发一些值得关注的SDN应用。”

思科的以应用为中心的基础设施（ACI）SDN解决方案在去年9月突破了1000个客户这一大关；该公司最近声称，它现在有5000多个Nexus 9000“ACI就绪”的客户。

思科面临的挑战：白盒

思科正面临另一种网络产品的挑战：白盒裸机交换机。Grossner说：“IT人员和开发运维团队在采用裸机白盒产品或开放式计算类型的环境，这蚕食了思科的潜在市场。到某个阶段，思科可能需要考虑采取相应的策略，抵御这个威胁。”

VMware

2015年财年，总部位于加州帕洛阿尔托的VMware的SDN NSX业务同比增长100%，相比上半年，2015年下半年NSX预订量翻了一番。这家公司最近声称已有1200多个NSX付费客户。

Grossner说：“就SDN覆盖产品的收入而论，VMware是市场领导者。VMware在2012年收购了Nicira，并实现商业化，从而让其SDN网络虚拟化覆盖产品具有了美誉度。该公司颇受欢迎。”

Grossner表示，说到抽象的网络和控制平面，这家软件公司仍在推动市场转型。

他说：“VMware将之前运用到服务器的硬件抽象的计算机科学技术引入到网络，构建了一个完全抽象的网络，位于物理基础设施之上。VMware以此表明了市场该如何作为，VMware在这方面拥有很重要的地位。”

VMware面临的挑战：物理网络

数据中心中的物理网络仍很重要，这对VMware来说依然是最大的障碍。Grossner说：“VMware将面临来自老牌网络厂商的竞争，所以VMware如何充分利用其现有的服务器虚拟化资产，继续成为SDN市场领导者仍需拭目以待。”

华为

Grossner表示，多年来，总部位于中国深圳的华为一直致力于SDN市场软硬件方面的创新。这家厂商提供了广泛的SDN产品组合，因而便于使用第三方部件/组件，并且引入了软件和芯片可编程方面的进步。

Grossner说：“华为推出了一款可编程交换机，其硅片里面有可编程控制平面。华为擅长开发SDN类型的软件，让其具有可编程性。软件、编排、服务器和存储虚拟化的任何要素，以及你想实现大多数网络功能的几乎所有硬件，华为都能提供一条龙服务。”

Grossner表示，这家公司往其SDN业务投入了“大量”的研发资源，因而成为“不可小觑的竞争对手”。去年7月，华为收购了总部位于都柏林的SDN软件专业公司Amartus，加快其SDN路线图、解决方案和服务。

华为面临的挑战：北美市场

就像在许多细分市场一样，华为面临的主要障碍就是扩大到北美市场。Grossner说：“华为面临的依然是地域上的挑战。它在中国非常成功，在其他 厂商服务不足的地区取得了巨大的进步。最终，华为将不得不想方设法打入北美市场，如今北美占到了全球市场的约40%至50%，不过中国本身是经济迅猛增长 的市场，会在某个时候开始超过北美。”

惠普企业

总部位于加州帕洛阿尔托的惠普企业已往市场投放了3000多万个具有OpenFlow功能的交换机端口，并推出自家品牌的裸机交换机。

Grossner说：“惠普企业继续非常有创新，推出了第一家SDN‘应用程序商店’。随后，该公司涉足开放网络领域，提供自家品牌的裸机交换机，客户可以选择Cumulus [Networks]、 Pica8以及即将发布的其他解决方案。惠普企业认为此举可以改变游戏规则，夺取市场份额，并且在将来增强地位。”

惠普企业声称其VAN SDN控制器的下载量多达6000人次，它还有一个SDN开放生态系统（SDN Open Ecosystem），让客户能够开发企业就绪的网络应用程序。

惠普企业面临的挑战：战术性挑战

Grossner表示，惠普企业有机会成为市场领导者，不过它面临“战术性挑战”。Grossner说：“惠普企业必须将创新和思想领袖地位转化为收入，但愿所有的高管人事变动成为过去式，现在它获得了一些稳定，在市场中往前发展。”

去年惠普正式分拆为两家独立的企业：惠普企业，这家年收入530亿美元的公司专注于企业计算；惠普公司，这家年收入550亿美元的公司瞄准打印和个人电脑市场。

瞻博网络

总部位于加州森尼维尔的网络公司瞻博网络是最早开源其SDN控制器，并实现交换机操作系统和硬件相分离的的厂商之一。

Grossner说：“该公司不断将硅片和软件方面的创新引入到数据中心网络和SDN。它做了一个大胆的举动，看好SDN作为覆盖系统和软件开源模 式。之后，它以具有多路径功能的增强型fabric作为补充。它最近还凭借QFX 5200进入了裸机交换机市场，这款产品采用了一种非常独特的分解机制，不仅将交换机与软件分离开来，还在软件本身里面，提供了一种开放的开发环境。

2012年，瞻博网络在SDN市场有所动作：斥资1.75亿美元收购了SDN初创公司Contrail。

瞻博网络面临的挑战：企业

瞻博以服务提供商起家，这让它更难进入企业SDN市场。Grossner说：“瞻博网络需要在大中型企业取得更大的进展，而大中型企业可能不需要瞻博在服务提供商领域所能够提供的庞大规模。”

Cumulus Networks

SDN市场最强大的颠覆者之一是总部位于加州芒廷维尤的Cumulus Networks，它曾入选CRN的《2015年十家最酷的网络初创公司》榜单。该公司率先向市场推出了面向以太网交换机的Linux操作系统。

Grossner说：“该公司完全与开发运难人员和IT人员合作，提供许多Linux开发人员熟悉的一种交换机操作系统，真正有助于推动基于分解式交换机的市场发展。该公司很有可能成为SDN给分解式交换机带来的转型的一分子。”

Cumulus首席执行官JR Rivers最近告诉CRN，其基于Linux和裸机交换机的开放SDN解决方案让客户可以充分利用数据中心技术，还可以选择软硬件元素、确保自动化和可扩展性，还让客户能够快速创新。

Cumulus Networks面临的挑战：保持市场地位

Cumulus面临的挑战是，由于市面上出现更多可替代的交换机操作系统，保持市场地位。Grossner说：“我们最近看到两个开源项目：面向开放计算交换机硬件的开放网络Linux，还有其他厂商推行的开放交换机项目。所以，Cumulus需要抢在涌入市场的这一波竞争势力的前面。”

NEC

总部位于东京的NEC是SDN市场的先行者，它已有大规模部署的客户，开放解决方案并不会牢牢锁定客户。

Grossner说：“NEC是最早进入SDN领域的厂商之一，它拥有可编程流（ProgrammableFlow）控制器和开放流 （OpenFlow）控制交换机。它们在医院、交通运输和铁路车站得到了大规模部署，而其他所有厂商在这些应用领域还没有非常值得关注的使用场合。它在企 业局域网和数据中心都受到了追捧。”

NEC表示，其ProgrammableFlow SDN可以自动化并简化网络管理，从而提高灵活性，同时提供了面向整个网络的可编程界面，可以统一部署和管理任何基础设施的网络服务。

NEC面临的挑战：在亚洲之外的市场获得发展

NEC面临的挑战与其他许多总部位于亚洲的IT公司相类似：在亚太区之外的市场受到追捧。Grossner说：“NEC需要在亚洲之外的市场拓展业务，现在其业务主要是在亚洲，而且需要打入北美市场……并作出正确的投资，还要有一个与SDN关系更密切的品牌。”

Nuage Networks

诺基亚旗下的Nuage Networks总部设在加州芒廷维尤，它提供基于边界网关协议（BGP）的SDN网络虚拟化覆盖产品以及软件定义的广域网解决方案。

Grossner说：“阿尔卡特朗讯（隶属诺基亚）是最早真正涉足SDN领域的大型传统电信厂商之一，它充分利用其在路由器市场非常深厚的底蕴，推 出了Nuage产品系列。它利用来自路由器代码的元素，构建了SDN控制器和策略基础设施，那就是Nuage解决方案的核心。”

该公司也很早认识到SDN会进入数据中心、运营商网络和企业广域网。Grossner说：“它其实将自己定位成普遍适用于多个域和多种类型网络的那种SDN控制器。”

Nuage表示，它的虚拟化服务平台为各种规模的云提供SDN解决方案，让网络可以作为计算资源随时易于使用。该平台包含在惠普企业的Helion OpenStack 2.0中。

Nuage Networks面临的挑战：中型市场

由于Nuage专注于一些大型企业和服务提供商，该公司想赢得中型企业客户可能有难度。Grossner说：“如果Nuage想要进一步渗透到中型 企业，其控制器基于边界网关协议（BGP）控制器对于大中企业的传统IT人员来说可能没什么大不了。如果它想要更深入地渗透到大企业，这对它来说将是个挑 战。”

博科通讯

总部位于加州圣何塞的网络厂商博科通讯提供了一款开源SDN控制器发行版以及强大的数据中心fabric。

Grossner说：“博科利用其在数据中心的深厚底蕴构建了支持多路径的早期数据中心fabric之一。于是，它提供OpenDaylight的商业发行版，在软件界取得了非常重要的飞跃，现在该发行版让这家公司恰好处于SDN市场的领导地位。”

Grossner表示，博科做出了正确的战术行动，这家公司近年来依托软件重新定位自己。博科首席技术官Ken Cheng在最近接受CRN的采访时还谈到了公司在超融合市场的新举措。

博科面临的挑战：可持续的生态系统

这家网络厂商面临的一个关键挑战将是，建立一个可持续的开发者生态系统。Grossner说：“它可能被迫将开源vSwitch发行版商业化，或者开发自己的发行版，以便讨好IT服务器团队。”

博通

博通是商业硅片市场的先行者，提供面向SDN的交换机芯片和开发工具。

Grossner说：“要不是博通涉足商业硅片，也就不会有开放网络或裸机交换机所依赖的ASIC的大部分技术。博通肯定在推出新一代硅片，它还在努力提供开发人员开发平台所需要的工具。”

博通的BroadView软件套件针对SDN带来的新机会，包括网络可编程性、自动化和优化。它的两个总部位于加州圣何塞和新加坡。

博通面临的挑战：颠覆者

博通需要对提供低成本解决方案SDN的颠覆者保持高度警惕。
Grossner说：“在低端市场，博通可能面临Cavium及其他一些对手的竞争。它需要比这股颠覆势力领先一步，提防那些颠覆者。”