从华为全球分析师大会看电信网络生态系统的变迁与发展

杨光 Strategy Analytics：

华为2015年全球分析师大会于4月21日-23日在深圳召开。第一天的会议中，轮值CEO徐直军宣布了华为的服务战略，服务将成为华为三大业务集团的战略焦点。对于运营商业务，华为的发展战略将由产品驱动、服务支撑，转变为产品与服务的双轮驱动。华为CTO丁耘还介绍了华为开放创新的创新战略。华为将构建由基础创新、联合创新和生态系统创新组成的层次化创新体系。其中，除基础创新立足于华为自身研发力量之外，联合创新和生态系统创新都强调与产业链上下游伙伴，乃至生态系统中的多样化成员进行开放合作。为了推动生态系统创新，华为将逐渐向应用开发者，独立软件供应商，系统集成商，IoT合作伙伴等外部伙伴开放其网络设备的能力，推动新型网络生态系统的构建。纵观本次华为分析师大会，上述两位高管阐述的服务和开放创新战略，既定义了华为未来一段时间的战略基调，也反映了电信网络设备市场的变迁和发展趋势。

Strategy Analytics 全球无线部门高级分析师  杨光

随着Nokia对Alcatel-Lucent的收购，电信系统设备市场已经由十多年前的群雄逐鹿，进入了寡头竞争的局面。这里面既有市场竞争优胜劣汰的因素，也体现了全球电信运营市场格局的深刻变化。根据Strategy Analytics的数据，2014年全球移动电话普及率已突破100%，而全球电信运营商业务收入趋于零增长。电信运营商之间的并购不断发生，电信运营商纷纷采取各种手段降低网络成本。在这一背景下，电信系统设备厂商的业务收入增长也不断放缓。为了维持增长，开辟新的收入来源，西方主要电信设备企业早已把电信管理服务作为业务发展的战略方向。如Ericsson在2006年就成立了全球服务业务集团，重点发展咨询，系统集成和管理服务等业务。至2014年底，全球由Ericsson管理的移动电话用户数已超10亿，全球服务业务也贡献了Ericsson全公司43%的业务收入。Nokia的网络业务收入中，服务业务的贡献率更是达到46%。

过去十年间，华为依托广阔的本土市场，凭借低成本而高素质的中国工程师队伍，以及强大的研发投入和融资能力，在全球电信设备市场突飞猛进，已经成长为市场领导者之一，这从历年华为全球分析师大会的盛况就可见一斑。但是作为市场上的一员，华为也同样面临着整体增速明显放缓的局面。强化服务战略，由产品驱动转向产品和服务双轮驱动也成为华为网络业务发展的必然选择。这一战略转型既可能为华为网络业务开辟新的增长空间，但也可能对华为既有的经营模式构成一定的冲击和挑战。华为在设备市场赖以成功的优势要素，在服务市场可能不再是决定市场成败的主要因素。相对来说，服务市场会更依赖于当地的服务团队，更需要强大的品牌信任度和对当地商业文化的深刻理解。要想在全球发达市场，与领先的电信管理服务企业进行正面竞争，华为还需要在组织结构，营销模式等方面做出进一步的调整，提升自己的软实力和巧实力。

如果说服务战略还是顺应市场变化的跟随之举，那么开放式创新的思路则能够体现华为对行业发展趋势的理解和引领。软件定义和虚拟化技术的应用可能会极大的改变网络设备市场的面貌。以专用硬件为主的传统网络设备将逐渐被基于IT架构的通用低成本硬件代替，网络功能则主要由运行在这些通用硬件之上的软件实现。这一趋势将进一步压缩传统网络设备厂商的利润空间，同时也将降低网络设备市场的进入门槛，使新兴的中小规模供应商大量进入市场，可能对现有市场格局构成难以预料的冲击。

Strategy Analytics认为，对于传统的电信设备企业，其全球化的规模，与运营商客户多年来形成的信任关系，都是新兴中小供货商无法比拟的优势。利用这些优势，将产品与服务相结合，实现“设备即服务”的模式，是传统电信设备企业的一种现实的演进路径。更进一步，如何构建新的创新与商业平台，保持自己在新型的网络生态系统中的中心位置，则是电信设备企业需要考虑的更为重要的课题。而目前智能终端的产业生态系统似乎可作为参照。

目前的智能终端生态系统，由Apple和Google两大系统所统治，其基础是iOS和Android操作系统，而构建强大生态系统的核心则是App Store和Google Play这两个应用商店。通过应用商店的商业模式，吸引了大批开发者为iOS和Android系统开发应用，从而形成强大的生态体系。那么在未来的网络市场上，是否也会形成一个以网络操作系统为基础，以网络应用商店为核心的新型生态系统，是值得全行业思考和关注的重要问题。

去年九月，HP发布的面向企业市场的SDN App Store就已显示了这一趋势的初步信号。华为致力于开发的Telco OS及其开放式创新战略，也都是朝着占据未来网络生态系统核心位置的努力。通过这样的努力，传统电信设备企业可以在网络生态系统从基于硬件的封闭系统转向基于软件的开放系统的过程中，保持持久的竞争能力以及相对核心的市场位置。

Strategy Analytics认为，对于传统电信设备企业来说，构建这样的开放性平台并不容易，将不可避免的涉及对自身组织、流程以及企业文化的调整与变革。很难想象一个封闭缓慢的组织体能够为客户与合作伙伴提供开放敏捷的产品与方案。传统电信设备企业的组织结构往往按照不同产品类型或不同市场区域划分，工作流程也往往层次繁多而严密。在网络软件化、虚拟化的时代，这样的组织结构和工作流程可能将逐渐失去原本的意义，反倒成为阻遏合作共享的壁垒。电信设备企业中针对传统网络架构积累的大量人力和知识资源，也将面临着如何快速实现更新换代的挑战。这些“软”课题的难度往往超过技术研发的“硬”挑战，需要传统电信企业认真思考，提早准备。

总之，通过华为以及其它主要电信设备企业近年来的战略调整，我们可以看到电信设备行业由“硬”到“软”、由制造向服务的演变脉络。在电信网络不断软件化和虚拟化的过程中，电信设备行业的演变也将不断持续和深化。传统电信设备企业需要不断调整自身的发展策略、组织结构乃至流程与文化，才能适应并主动参与到这一变革之中，并在演变过程中维持自身的市场地位。