根据 GSMA Intelligence 的研究报告显示,在过去一年里,通信领域的合作伙伴关系快速扩张,未来一年将成为电信-卫星领域商业化的转折点。由于直接通信 (D2C) 在扩展覆盖范围方面具有较强的盈利潜力,它将成为主要焦点,但目前的商业前景取决于电信运营商是否会对这些服务收费。
这份来自全球移动供应商协会商业情报部门的报告《卫星和非地面网络追踪报告,2025年第一季度》分析了太空通信领域当前的竞争格局,包括现有和新的商业化路径以及重要合作关系。报告强调了三个要点:2025年是商业化的元年;运营商是否会对服务收费;以及 AST SpaceMobile 公司蓬勃发展的业务如何改变商业格局。
报告指出,2024年是一个奠基之年,电信-卫星合作伙伴关系不断扩大,截至2025年2月底已达到99个,其中21个已投入运营。这使得移动连接总覆盖范围达到59.8亿,卫星和非地面网络 (NTN) 覆盖了68%的总连接基数。
D2C 继续成为运营商的主要吸引力,这得益于扩展覆盖范围带来的商业机会。此外,报告指出物联网 (IoT) 也备受关注,因为该领域的最新标准 (Release 19) 已经为物联网应用(如传感器、远程信息处理和能源监控)集成了新的非地面网络服务功能。
Release 19 还为物联网的非地面网络添加了 RedCap 等新功能。目前已经有一个主要专注于物联网的竞争领域(如 Skylo 和 Orbcomm),新标准也吸引了 Iridium 和其他传统卫星供应商的加入。Starlink 被视为"X因素",有可能对整个行业形成降价压力,但这需要它能够承受低利润率的业务运营。
研究显示,对于电信运营商是否会对卫星服务收费这一问题,目前采取的是混合方式。T-Mobile US 采用混合模式,高价值客户可以免费使用卫星短信服务,而其他客户可以选择每月15美元的附加服务,AT&T 和 Verizon 的客户通过漫游协议需要支付20美元。香港的 Startone 和 H3G 也在收费,但费率较低。相比之下,Verizon (Skylo 提供的短信服务) 和新西兰 One (Starlink) 免费提供卫星服务。
根据已公布的资费,GSMA Intelligence 表示,一般合约客户的卫星相关服务费用增幅在10-30%之间。由于服务大多处于商业化前期,其对整体收入的影响尚未可知,但这将是2025年需要密切关注的重要指标。
在经历了蓬勃发展的2024年之后,报告观察到 AST SpaceMobile 的发展势头持续到2025年初,包括与 Vodafone 建立重要合作伙伴关系,覆盖其泛欧洲足迹(覆盖约7000万人口,不包括土耳其),并与 Verizon 进行了视频通话演示。该公司还通过与 Ligado 的租赁协议加强了其频谱地位。
GSMA Intelligence 认为,从理论上讲,AST 应该远远落后于 Starlink,因为它只有5颗卫星在轨道上运行,而 Starlink 有6500颗。然而,报告也强调,由于 AST 的大型卫星具有更高的容量,因此不需要太多卫星就能提供相当水平的服务。
报告称,AST 估计需要45-60颗卫星才能为北美和欧洲提供全面覆盖,最近的融资为2025年和2026年的后续发射提供了可靠基础。其主要竞争对手 Starlink 继续为其 D2C 服务发展新的电信合作伙伴,尽管近几个月来失去了一些政府客户。
Viasat 和 Intelsat 等移动卫星服务竞争对手被认为具有安全频谱的优势,但 GSMA Intelligence 指出,他们的 D2C 服务只能在过去四年制造的手机上使用,这使得他们的目标市场较小。
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