欧洲光纤覆盖加速推进 性能焦点转向家庭内部体验

通信分析机构Opensignal的最新数据显示，与欧洲其他地区相比，英国在宽带领域远非领先者。在欧洲大部分市场，光纤普及的瓶颈已从基础设施建设转向用户激活环节。

这项题为《欧洲固定宽带格局：从光纤覆盖到家庭内部体验》的研究，对包括英国和土耳其在内的18个欧洲市场进行了考察，评估了该地区的宽带基础设施情况。Opensignal表示，通过将基础设施建设进展与真实用户体验的独家洞察相结合，可以评估欧洲各市场距实现光纤"无缝连接"承诺的距离，以及为何下一阶段的发展取决于家庭内部的实际状况。

该研究聚焦三大关键指标：宽带下载速度、宽带上传速度以及宽带一致性质量。最后一项指标衡量的是测试结果超过支持日常常见在线使用场景（如观看高清视频、视频通话或玩在线游戏）所需阈值的比例，是下载速度、上传速度、延迟、抖动、丢包率以及首字节响应时间的综合度量。

研究的核心发现之一是，欧洲宽带市场正进入光纤转型的新阶段。在欧洲制定千兆社会目标近十年后，光纤转型已取得实质性进展，但仍未完成，目前面临着一系列全新挑战。

Opensignal援引FTTH理事会《2026年欧洲市场全景》的研究数据指出，截至2025年9月，欧盟27国及英国的光纤到户/到楼（FTTH/B）网络覆盖了1.91亿户家庭（占比76.8%），但仅有1.05亿户（占比42.1%）实际订阅。这意味着覆盖家庭的接入率为54.9%——这一差距正是当前欧洲宽带格局的一大显著特征。因此，战略问题不再主要是光纤是否已铺设，而是运营商能否将已覆盖的家庭转化为活跃的付费光纤用户。

在多个市场中，光纤覆盖率已远超采用率，行业讨论焦点从如何加快部署转向运营商如何引导客户迁移到光纤，从而加快投资回报。同时，分析机构指出，最后一公里基础设施只是问题的一部分。

可靠连接的主战场正日益转向家庭内部，Wi-Fi往往是真正改善用户体验的瓶颈所在。

转化挑战

从激活而非建设的角度审视欧盟27国及英国的光纤采用情况，截至2025年9月，FTTH/B的铺设工作仅在已覆盖家庭中实现了54.9%的接入率，表明当前的主要挑战在于如何有效地将现有覆盖范围转化为活跃用户。

令人担忧的是，快速铺设让许多市场出现了较大的采用缺口。相比之下，北欧地区的采用率滞后更为明显，覆盖率与采用率之间的差距从芬兰的16.5个百分点到丹麦的37.5个百分点不等。

英国、波兰、保加利亚、匈牙利、土耳其和意大利等中间梯队市场，差距更为悬殊，光纤覆盖率在72.2%至90.2%之间，但采用率仅为21.6%至39.6%。意大利和保加利亚的覆盖率与采用率差距高达50.6个百分点。

数据显示，截至2025年9月，FTTH/B采用率从德国的13.8%、希腊的16.7%，到法国的83.6%和西班牙的90%不等。不过Opensignal强调，这并未呈现完整的固定宽带图景，因为在某些市场中，有线电视、现代固定无线或升级铜缆仍扮演重要角色。

该分析机构还指出，根据欧盟委员会的VHCN（超高容量网络）框架，2024年覆盖率达到欧盟家庭的82.5%，而FTTP（光纤到户）覆盖率为69.2%。Opensignal认为，这反映了现代有线电视和其他高容量网络在多个市场中持续发挥作用，并凸显了千兆能力可用性略领先于活跃全光纤覆盖范围这一事实。

这一切意味着欧洲存在多种不同的接入层现实。西班牙和法国是最为典型的光纤领先市场，FTTH/B采用率非常高，剩余铜缆依赖度有限。丹麦、德国、匈牙利、波兰、斯洛文尼亚和英国在所涉市场中保留了最高比例的有线电视/混合光纤同轴电缆（HFC）基础（估计占宽带连接的15%以上），这意味着有线电视的规模仍足以影响定价、竞争态势以及向全光纤迁移的速度。

法国一马当先

在欧洲市场中，法国以平均182.5Mbps下载和135.3Mbps上传的最高速度脱颖而出，挪威达到下载132.8Mbps、上传98.6Mbps，西班牙为下载118.6Mbps、上传87.3Mbps。这种较为对称的上下行表现据称与光纤已成为固定宽带主要组成部分的市场情况相符。

相比之下，HFC遗留市场仍呈现较为不对称的特征，例如英国下载119Mbps、上传39.4Mbps，德国下载76.8Mbps、上传27.5Mbps。

Opensignal指出，许多HFC遗留市场的采用缺口处于较高水平，凸显了有线电视的持续存在如何延缓了向光纤的迁移。如果现有的有线电视或升级铜缆连接已能满足日常需求，许多家庭便没有强烈动力进行更换。

业界还形成了一个"超额市场"，提供超出普通消费者当前所需或愿意额外付费的极致多千兆能力。除非家庭中有游戏玩家或其他重度数据用户，否则光纤的技术优越性并未转化为相对现有套餐的吸引力卖点。

此外，研究还表明，光纤主导的市场带来了更快、更对称的速度，但并不总是带来更好的整体体验。数据显示FTTH/B采用率与宽带一致性质量之间的关联较弱，凸显了非光纤基础设施和家庭Wi-Fi环境在塑造宽带性能方面的作用。

欧洲光纤最先进的市场——法国和西班牙的一致性质量得分分别为79.7%和78%，低于丹麦的85.3%、挪威的84.3%或瑞典的81.5%，在这些国家中，家庭Wi-Fi体验成为关键的解释因素。

此外，Opensignal表示，质量瓶颈问题已转移到家庭内部。报告指出，家庭内部Wi-Fi环境不佳所造成的微小摩擦，对整体连接体验的影响远比头条吞吐量更显著。更新的路由器、更优的频谱利用、更低的干扰以及更强的家庭内部覆盖，都将转化为更好的日常用户体验。

数据显示，运营商专注于为客户提供最新Wi-Fi网关的市场，其一致性质量更强。虽然光纤可以提升宽带性能的上限，但用户实际感受到的体验由Wi-Fi层决定：路由器质量、设备能力、频段使用、干扰、家庭布局以及用户是否仍停留在较旧的Wi-Fi世代。

最大的实际提升来自于将用户从拥堵的2.4GHz连接迁移到5GHz或6GHz，后者由Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7技术提供。

家庭网络的负担也在加重。家庭连接了越来越多的智能家居设备，逐渐增长的数据需求在Wi-Fi上造成拥堵，这些拥堵不仅来自家庭内部，也来自邻近的网络和办公场所。

Q&A

Q1：欧洲光纤宽带的采用率为什么远低于覆盖率？

A：截至2025年9月，欧盟27国及英国的FTTH/B网络已覆盖76.8%的家庭，但实际订阅率仅为42.1%，覆盖家庭中的接入率为54.9%。原因包括快速铺设留下采用缺口，以及现有有线电视或升级铜缆已能满足日常需求，许多家庭缺乏强烈的更换动力。

Q2：法国宽带速度为什么领先欧洲其他国家？

A：法国凭借平均182.5Mbps下载和135.3Mbps上传速度领先欧洲。这得益于法国FTTH/B采用率高达83.6%，光纤已成为固定宽带基础的主要组成部分，因此能提供更快、更对称的上下行速度，剩余铜缆依赖度也很有限。

Q3：影响宽带使用体验的最大瓶颈是什么？

A：最大瓶颈已从基础设施转移到家庭内部的Wi-Fi环境。家庭内部Wi-Fi环境不佳产生的微小摩擦，对整体连接体验的影响比吞吐量更大。更新的路由器、更优的频谱利用、更低的干扰以及将用户从2.4GHz迁移到5GHz或6GHz频段，都能显著改善用户日常体验。