Extreme Networks借助内存优势、Wi-Fi 7及竞争格局变化实现持续增长

Extreme Networks正大力依托多项核心技术——包括网络架构与云管理产品组合——为未来发展奠定基础。与此同时，在更近期的层面上，该公司正凭借系统内存供应优势、Wi-Fi 7技术布局以及行业竞争格局的深刻变化，持续驱动业务增长。

目前，公司已实现连续五个季度的两位数财务增长，最新一个季度（第三财季，截至3月31日）销售额达3.169亿美元，同比增长11%，并创下连续八个季度产品营收增长的纪录。

"我们的业绩进一步印证了我们作为增长最快的企业网络厂商的强劲势头。"公司总裁、CEO兼执行董事埃德·迈耶科德在本周的第三季度财报分析师电话会议上表示。

内存供应优势

在这家厂商的增长故事中，有若干要素颇为独特——至少在当下的行业背景下如此。首要因素便是系统内存供应保障：公司披露，已锁定足量内存供应，可覆盖至2027财年及以后。

"目前，我们已获得DDR内存供应保障，覆盖2027财年直至2028财年第一季度。此外，已有新供应商承诺将于2028日历年开始进入市场，届时其芯片将进一步满足市场需求。"迈耶科德对《Network World》表示。

"我认为这可能会演变成Extreme的竞争优势，因为据我们了解，竞争对手将难以获得内存供应。一旦如此，我们便能抢先向渠道伙伴或终端客户提供产品。"迈耶科德说。

他还透露，Extreme已成功认证了原本面向其他工业领域的替代元器件，从而开辟了新的供应来源；同时，公司通过对产品进行重新设计，减少了所需芯片数量，进一步强化了供应保障能力。

"通过多项举措的综合推进，我们已有效解决了这一问题。我们有信心表示，无论短期还是长期，内存及各类元器件均不存在供应问题。"迈耶科德说。

他同时强调，Extreme与博通之间的核心战略合作关系，是其芯片组与内存供应取得成功的重要原因之一。"博通是Extreme的战略合作伙伴，他们竭尽所能地为我们提供支持，并在这类情况下全力协助我们。"

内存元器件的供应紧张与成本飙升，正在给整个行业带来普遍焦虑。Arista CEO杰什丽·乌拉尔在今年2月的第四季度财报电话会议上直言，内存价格"惨不忍睹，指数级上涨，高出了一个数量级"。"显然，随着形势持续恶化且预计将持续数年，我们正在经历内存短缺……我们正在积极应对。"她说。

IDC设备与消费者研究集团副总裁汤姆·迈内利在近期接受《Network World》采访时表示："内存行业历来呈现周期性的繁荣与萧条交替，而眼下正是内存厂商的好日子，我认为他们并不急于解决这个问题，即便他们有能力做到。"他还指出，即便厂商有意扩大产能，也需要12至18个月甚至更长时间才能实现。

Wi-Fi 7快速普及

另一项推动Extreme持续前进的重要技术是Wi-Fi 7。在财报电话会议上，公司披露Wi-Fi 7已占本季度无线设备总出货量的37%，较上季度的27%进一步提升；从预订金额来看，无线预订中近半数来自Wi-Fi 7。

"Wi-Fi 7在质量、带宽、可靠性方面都是一次重大飞跃。有了Wi-Fi 7，企业可以运行任务关键型应用和业务应用——这在Wi-Fi历史上是首次。"迈耶科德说，"如果客户今天要对网络进行投资，自然会希望采用最新技术，这正是Wi-Fi 7增长的驱动力，我们在所服务的所有行业垂直领域都看到了这一趋势。"

AI与网络演进

迈耶科德认为，当前的网络行业格局同样有利于Extreme。他指出，尽管AI备受关注，但数据中心和园区网络中大量的网络商机，实际上来自客户对现有设备的更新换代，而非AI驱动的全新部署。

"AI推理以及智能体AI的概念——即一个主智能体统领众多子智能体，形成一支在网络中持续活跃运转的'智能体大军'——确实指日可待。但对于大多数企业客户而言，我认为这还不是当下的现实，还没有到达这一阶段。"迈耶科德说。

"正因如此，我们在400G方面保持了审慎的节奏，因为我们的客户当时并未真正使用400G。即便在今天的企业数据中心中，向这一方向迈进的比例也不到10%，且主要集中在大型银行等数据需求巨大的机构。但我们确实观察到这一趋势正在逐步演变、日益普及。我们即将发布面向AI进入企业网络这一演进趋势的企业级架构与解决方案，但那是面向未来的布局。"

竞争格局带来的机遇

竞争格局的变化同样为Extreme创造了发展空间。"当前的竞争环境是，思科正持续在网络市场之外向更广泛的领域扩张，将重心转向其他业务，这为我们打开了机会之门。"迈耶科德说。

"另一方面，HPE与Juniper的整合交易复杂程度高，整合过程中面临的挑战也已传导至渠道和市场一线。而Extreme凭借清晰的产品愿景、简洁的产品组合，以及对客户而言易于使用、能够简化本质复杂运营的硬件与解决方案，正在获得越来越多的竞争机会，胜率也在持续提升。"

网络架构的差异化竞争力

支撑上述增长的核心底座，是Extreme的底层网络架构。该架构基于扩展的二层网络技术构建，可跨有线、无线、SD-WAN及第三方设备提供虚拟化网络服务，实现端到端的安全分段与服务交付。

"各家厂商都有网络架构，但我们的架构在网络部署、配置、升级的效率上独具优势——速度更快、自动化程度更高。在安全层面，我们具备对网络进行分段、保护用户环境的能力。我们构建的是分段化网络，而非一张可供黑客入侵并随意横向移动的开放大网。一旦某个网段遭到攻击，攻击者也无处可去，只能被困在该网段之内，而且这一切操作非常简便。"迈耶科德说。

在财报电话会议上，迈耶科德分享道："我们听到最多的反馈是'太简单了'。我们最喜欢的一句客户评价是：'用思科需要六小时完成的工作，用Extreme只需六分钟。'我们是唯一提供这种网络架构的厂商。"

Q&A

Q1：Extreme Networks的内存供应优势具体体现在哪里？

A：Extreme Networks已锁定DDR内存供应至2028财年第一季度，并通过认证替代元器件、重新设计产品以减少芯片用量等方式进一步保障供应。与此同时，博通作为其战略合作伙伴提供了重要支持。相比之下，行业内其他竞争对手普遍面临内存短缺压力，这使Extreme具备了明显的供应链竞争优势。

Q2：Wi-Fi 7对企业网络建设有什么实质性改变？

A：Wi-Fi 7在带宽、质量和可靠性方面实现了重大提升，是Wi-Fi历史上首个能够支持任务关键型业务应用的无线技术代际。目前Wi-Fi 7已占Extreme无线设备出货量的37%，无线预订金额中近半来自Wi-Fi 7，显示出企业客户对升级至最新无线技术的强烈意愿。

Q3：Extreme Networks的网络架构在安全性上有何独特之处？

A：Extreme的网络架构基于扩展二层网络技术，支持跨有线、无线、SD-WAN及第三方设备的端到端网络分段。与传统的开放式网络不同，该架构可将网络划分为多个隔离网段，即便某段网络遭到入侵，攻击者也无法向其他网段横向移动，从而大幅降低安全风险，且配置操作简便高效。